Nhập vai vào nhân vật chính Fitz, mang hình dáng là một chú gấu mèo được lớn lên ở vùng đất Valey, Fitz lớn lên là một chiến binh vùng Valey, sau một lần đi thám thính vùng đất bên cạnh, Fitz không may bị cơn bão cuốn đi tới vùng đất đã tồn tại bên cạnh Valey đang bị Sức mạnh bóng tối chiếm đóng và đang lây lan tới quê hương Valey của Fitz, một vùng đất đang chết dần mang tên Shadow, một nơi mà năng lượng ánh sáng đang yếu dần đi. Ở đây, Fitz phải chạm tráng các sinh vật hắc ám và sinh vật mạnh nhất đang càn quét nguồn năng lượng cuối cùng mang tên Feyd, một con sói có vỏ bọc xương đầy chết chóc ở Fear, Fitz trở thành vệ binh cùng những sinh vật cuối cùng ở vùng đất này để cứu lấy vùng đất Shadow khỏi sự chết chóc và khôi phục năng lượng Dawn trên ngọn đồi dưới quái vật Feyd và các sinh vật ác khác.